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东方日升27亿可转债祸起他因遭否 投行安信证券碰壁

www.stiforpreviewed.com2019-08-13
东方日升27亿可转债祸起他因遭否投行安信证券碰壁

中国经济网7月29日,7月26日,第18期审核委员会第18次审核委员会于2019年召开,东方日生(.SZ)公开发行可转换债券未通过。受此影响,东方日升股价下跌,截至下午收盘,股价报11.08元,跌幅为3.40%。

(1)申请人收购九九51%股权未经股东大会批准。延安碧康制药有限公司(“延安碧康”)签署《股权转让协议》并根据无效协议支付3.8亿元交易意向金,无论是否为董事会决策权,是否违反公司章程的规定,公司的内部控制是否存在。缺陷; (2)股东大会审议后,九九九收购的51%股权交易未及时偿还,未及时收回交易意向货币3.8亿元,构成关联方资金占用情况。收购12.76%的股权后,工商变更将于2019年1月完成。之前未能及时偿还余额3000万元的原因以及金额是否构成关联方的资本占用; (3)股东大会拒绝收购九九51%股权的议案,董事会决定在短时间内继续收购。 99年股权的12.76%的理由和合理性符合保护中小投资者合法权益的有关规定; (4)99年期12.76%权益购买价格的公允性和合理性是否涉及关联方利益转移,相关购买价格评估中使用的假设和参数是否与公司的业绩数据相符。九十九长期,以及99年期的投资是否有任何减值迹象。

中国经济网记者担心IEC已经询问可转换债券的使用情况。

根据可转换债券发行计划(第二次修订),东方日升发行可转换公司债券的资金总额不超过人民币27.10亿元(含27.10亿元人民币)。其中,19亿元用于2.5GW高效太阳能电池和组件生产项目;澳大利亚MerredinSolarFarm132MW光伏电站项目6亿元;补充流动资金2.1亿元。

赞助机构Essence Securities在对可转换债券申请文件的反馈中表示,在筹款项目成功实施后,东方日升电池的转换效率和组件性能将优于公司现有产品,更好地满足中国的甚至是全球光伏市场对高效电池组件的需求进一步提升了公司的产品技术优势和市场竞争力。

IEC会议提出的问题仅涉及东方日升现金收购第九十九项长期交易。 2018年12月19日,东方日生发布《关于支付现金购买江苏九九久科技有限公司12.76%股权暨关联交易的公告》。根据公告,东方日生和延安碧康于2018年8月7日签署《股权转让协议》,并打算以现金方式收购延安碧康持有的99年股份中的51%。 2018年8月24日,东方日升于2018年赢得第四次临时股东大会,未通过上述收购。公司董事会拟继续推进九九九的战略投资,并签署《股权转让协议》以现金方式购买转让方持有的九九九科技12.76%股权。

转让方为一家由东方日升股东李宗松先生控制的公司,该公司持股比例超过5%。根据法律法规和公司章程的有关规定,转让方为东方日升的关联方,该交易构成关联交易。根据相关法规《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易不构成重大资产重组。

本次交易中,九九九科技的评估基准日期为2017年12月31日,根据北京华新中和资产评估有限公司(华新中和评估报告[2018]第1102号)发布的《评估报告》,在继续的前提下经评估基准日,九九九科技的账面净值为人民币1,200百万元,按收益法评估的股东权益总额为人民币27.43亿元,增值率为128.58%。根据评估结果,双方协商,九九九的100%股权将为人民币27.43亿元,此次购买的12.76%股权的交易价格将为人民币3.5亿元。

12: 00

来源:中国经济网

东方上涨了27亿美元的可转换债券,并受到投资银行安信证券的打击

中国经济网7月29日,7月26日,第18期审核委员会第18次审核委员会于2019年召开,东方日生(.SZ)公开发行可转换债券未通过。受此影响,东方日升股价下跌,截至下午收盘,股价报11.08元,跌幅为3.40%。

(1)申请人收购九九51%股权未经股东大会批准。延安碧康制药有限公司(“延安碧康”)签署《股权转让协议》并根据无效协议支付3.8亿元交易意向金,无论是否为董事会决策权,是否违反公司章程的规定,公司的内部控制是否存在。缺陷; (2)股东大会审议后,九九九收购的51%股权交易未及时偿还,未及时收回交易意向货币3.8亿元,构成关联方资金占用情况。收购12.76%的股权后,工商变更将于2019年1月完成。之前未能及时偿还余额3000万元的原因以及金额是否构成关联方的资本占用; (3)股东大会拒绝收购九九51%股权的议案,董事会决定在短时间内继续收购。 99年股权的12.76%的理由和合理性符合保护中小投资者合法权益的有关规定; (4)99年期12.76%权益购买价格的公允性和合理性是否涉及关联方利益转移,相关购买价格评估中使用的假设和参数是否与公司的业绩数据相符。九十九长期,以及99年期的投资是否有任何减值迹象。

中国经济网记者担心IEC已经询问可转换债券的使用情况。

根据可转换债券发行计划(第二次修订),东方日升发行可转换公司债券的资金总额不超过人民币27.10亿元(含27.10亿元人民币)。其中。1.90亿元用于生产2.5GW高效太阳能电池和组件;澳大利亚Merredin SolarFarm 132MW光伏电站项目6亿元人民币; 2.1亿元补充流动资金。

赞助机构Essence Securities在对可转换债券申请文件的反馈中表示,在筹款项目成功实施后,东方日升电池的转换效率和组件性能将优于公司现有产品,更好地满足中国的甚至是全球光伏市场对高效电池组件的需求进一步提升了公司的产品技术优势和市场竞争力。

IEC会议提出的问题仅涉及东方日升现金收购第九十九项长期交易。 2018年12月19日,东方日生发布《关于支付现金购买江苏九九久科技有限公司12.76%股权暨关联交易的公告》。根据公告,东方日生和延安碧康于2018年8月7日签署《股权转让协议》,并打算以现金方式收购延安碧康持有的99年股份中的51%。 2018年8月24日,东方日升于2018年赢得第四次临时股东大会,未通过上述收购。公司董事会拟继续推进九九九的战略投资,并签署《股权转让协议》以现金方式购买转让方持有的九九九科技12.76%股权。

转让方为一家由东方日升股东李宗松先生控制的公司,该公司持股比例超过5%。根据法律法规和公司章程的有关规定,转让方为东方日升的关联方,该交易构成关联交易。根据相关法规《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易不构成重大资产重组。

本次交易中,九九九科技的评估基准日期为2017年12月31日,根据北京华新中和资产评估有限公司(华新中和评估报告[2018]第1102号)发布的《评估报告》,在继续的前提下经评估基准日,九九九科技的账面净值为人民币1,200百万元,按收益法评估的股东权益总额为人民币27.43亿元,增值率为128.58%。根据评估结果,双方协商,九九九的100%股权将为人民币27.43亿元,此次购买的12.76%股权的交易价格将为人民币3.5亿元。

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东方日生

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